Primo film che vede protagonisti i beniamini dei bambini, Carolina e il topo Tip, alle prese con l’organizzazione di una festa con tanto di musica e numeri di magia. Purtroppo a rovinare questo clima ci pensa Spumacchio, che in breve tempo fa sparire tutta la musica. Ma chi è questo misterioso personaggio? E soprattutto che fine hanno fatto tutte le canzoni scomparse? Carolina, Topo Tip e Coniglietta si metteranno alla loro ricerca e sul loro cammino incontreranno diversi personaggi buffi, che li aiuteranno insieme al piccolo pubblico in sala, incaricato di risolvere gli enigmi che i tre si ritroveranno di fronte per trovare finalmente i brani rubati.