Tony, un ricco uomo d’affari profondamente deluso dalla propria vita, viene circuito da una potente organizzazione che – in cambio di un generoso lascito – gli propone la trasformazione della sua personalità. Tony diventa così un pittore bellissimo e perfettamente inserito nel contesto californiano degli “artisti” e delle “modelle”. Ben presto, però, tornano i fantasmi del passato…