Lina e Naga ottengono da dei banditi i biglietti per un tour delle sorgenti calde dell’Isola di Mipross, che però scoprono piagata da banditi e furfanti e le cui decantate sorgenti calde si rivelano un falso. Nel frattempo Lina viene ripetutamente visitata in sogno da un vecchio insistente che racconta dell’amore tra un eroico ragazzo (Raudy) ed una giovane elfa (Meliroon), interrotto tragicamente dall’apparizione di un demone (Joylock) che distrugge la città degli elfi ed uccide Meliroon.