L’aria di Catalan, nello stato brasiliano di Goiàs, è secca, molto secca. La vita di Sandro scorre abbastanza monotona, lavorando in una fabbrica di fertilizzanti. I suoi passatempi sono andare a nuotare ed assemblare puzzle paesaggistici.
Tutto cambia quando Maicon, un uomo che sembra uscito dalle illustrazioni di Tom of Finland, appare in città ed inizia a flirtare con Ricardo. I sentimenti di gelosia di Sandro mettono in moto il cambiamento che sconvolgerà la sua vita.